Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После неудачной операции, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство. Но вместо того чтобы разбираться, его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь – к другу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели – все они ведут свою игру. А еще Николай узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, либо бесследно исчезли, либо были убиты.