Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней шумные улицы индийского городка с пестрыми масками и куклами, то ли это всего лишь декорации её петербургской сцены.
Песни, звучащие на площади, странные ритуалы — всё смешивается в голове героини. Она уже не уверена, где находится: в далёкой стране или в родном театре. Поиски матери превращаются в загадочное путешествие, где правда переплетается с иллюзией.