Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять. Прошло уже двести лет с тех пор, как их изгнали, и теперь эльфы предпочитают держаться подальше от людских дел. Однако в городе зреет бунт, и, возможно, даже их магия не спасёт от надвигающейся бури.