1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: нужно вычислить предателя в оборонке. Юле предстоит сыграть ключевую роль — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Впереди опасная игра, где ставки крайне высоки.